SEMI プレスリリース
2019年7月11日更新

INDEX
掲載日 表題
2019/7/11 世界半導体製造装置の年央市場予測を「SEMICON West 2019」で発表、半導体製造装置市場は2020年に回復New
2019/6/20 半導体ファブの製造装置投資額は2020年に20%成長
2019/6/4 2019年第1四半期の世界半導体製造装置出荷額は前年同期比19%減
2019/5/14 2018年シリコン再生ウェーハ市場、2年連続の高成長を記録
2019/5/1 2019年第1四半期のシリコンウェーハ出荷面積は高水準維持も2018年第4四半期比5.6%減に
2019/4/23 SEMIジャパン、産総研フレキシブルIoTコンソーシアムに参加
2019/4/11 2018年世界半導体製造装置販売額は過去最高の645億ドル
2019/4/4 2018年の世界半導体材料販売額は519億ドル
2019/3/14 世界のファブ投資は2019年に減少も、2020年は過去最高へ
2019/3/13 SEMI、FHEとMEMS/センサーの専門コンファレンス「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」の受付を本日開始
2019/2/14 200mmファブの世界生産能力は2022年までに70万枚増加
2019/2/2 2018年のシリコンウェーハ出荷面積は過去最高を連続更新

世界半導体製造装置の年央市場予測を「SEMICON West 2019」で発表、
半導体製造装置市場は2020年に回復


2019年の半導体製造装置(新品)販売額は、527億ドルとなり、2018年から18.4%の減少。2020年は11.6%成長し、588億ドルに拡大する見込み。地政学的な緊張状態などから発生、足元の設備投資の下方修正や、不確実性の増大を反映している。

2019年の装置カテゴリー別予測では、ウェーハプロセス処理装置市場が19.1%減の422億ドル、その他の前工程装置(ファブ設備装置、ウェーハ製造装置、マスク/レチクル製造装置)が4.2%増の26億ドル、組み立ておよびパッケージング装置が22.6%減の31億ドル、テスト装置が16.4%減の47億ドルを見込んでいる。

2020年は、装置市場は中国の旺盛なメモリ投資新規プロジェクトにより市場が回復すると予測。日本の装置販売額は46.4%増の90億ドル。中国、韓国、台湾が2020年も上位3位を占めることが予測されるが、首位は中国に変わる。韓国は117億ドルで2位、台湾は115億ドルで3位。2020年にマクロ経済が改善し、貿易の緊張が緩和されれば、さらに上振れが予想。

地域別市場予測 ※金額は10億米ドル
2016年 2017年 2018年 2019年
予測
2020年
予測
韓国 7.69 17.95 17.71 9.22 11.75
中国 6.46 8.23 13.11 11.69 14.5
台湾 12.23 11.49 10.17 12.31 11.55
日本 4.63 6.49 9.47 6.14 8.98
北米 4.49 5.59 5.83 6.32 5.19
その他地域 3.55 3.2 4.04 3.22 3.47
欧州 2.18 3.67 4.22 3.79 3.35
合計 41.23 56.62 64.55 52.69 58.79
※数字を丸めているため、合計が一致しない場合があります。(出典:SEMI、2019年7月)

詳細は「世界半導体製造装置の年央市場予測を「SEMICON West 2019」で発表、半導体製造装置市場は2020年に回復」参照。

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半導体ファブの製造装置投資額は2020年に20%成長

半導体産業の前工程ファブ装置への投資額は、2019年に484億ドルと前年比19%の減少をした後、2020年は20%増の584億ドルへ反発するとの予測。

2020年の投資増は、今年第1四半期版のレポートに基づく27%増が下方修正、また2019年の投資額19%減は同様に14%減が下方修正。2020年は旺盛な成長をするが、前工程ファブ装置への投資額は2018年の過去最高記録には20億ドル届かなさそうな見込み。

メモリー分野の投資額は2019年に45%減少し、今年の減少の大きな部分を占める見込みだが、2020年には45%と力強い回復をして280億ドルに達する。2020年のメモリー分野の投資は前年から80億ドル以上増額し、ファブ全体の投資額回復をけん引する。しかし、2017年、2018年の投資水準と比較すると、2020年のメモリー投資額は低水準となることが現時点では予測。

今年のメモリーの投資額減少と対照的な動きをする分野が2つある。ファウンドリ―分野は29%の増加が、またマイクロは10nmのMPU生産に向けて40%以上の増加が見込まれる。マイクロの投資額全体は、ファウンドリ―やメモリーの投資と比較して小さくなっている。



詳細は「半導体ファブの製造装置投資額は2020年に20%成長」参照。

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2019年第1四半期の世界半導体製造装置出荷額は前年同期比19%減

SEMIは、2019年第1四半期の世界半導体製造装置出荷額が138億ドルであったことを発表。これは、前四半期から8%減、前年同期比では19%減。
この統計は、SEAJと共同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計した。
地域別の出荷額、前期比、前年同期比のデータは下記の通りです。
地域 1Q 2019
(10億US$)
4Q 2018
(10億US$)
1Q 2018
(10億US$)
1Q19/4Q18
(前期比)
1Q19/1Q18
(前年同期比)
台湾 3.81 2.81 2.27 36% 68%
韓国 2.89 3.13 6.26 -8% -54%
中国 2.36 2.69 2.64 -13% -11%
北米 1.67 1.94 1.14 -14% 47%
日本 1.55 2.65 2.13 -41% -27%
欧州 0.84 0.91 1.28 -8% -34%
その他地域 0.67 0.82 1.27 -18% -47%
合計 13.79 14.96 16.99 -8% -19%
(出典:SEMI/SEAJ、 2019年6月)

詳細は「2019年第1四半期の世界半導体製造装置出荷額は前年同期比19%減」参照。

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2018年シリコン再生ウェーハ市場、2年連続の高成長を記録

2018年のシリコン再生ウェーハ市場が過去最高量のウェーハ再生した結果、前年比19%増の6億300万ドルとなり、2年連続で高成長を記録した。2021年は6億3,300万ドルが予測。再生シリコンウェーハ市場は2007年のピーク時に7億300万ドルを記録。

地域別は、大口径(200mmおよび300mm)ウェーハ再生能力の多くを保有する日本のサプライヤーが引き続き最大のシェアを占める。2018年の日本企業の大口径ウェーハの再生能力シェアは前年2%減少し、53%。アジア太平洋地域のサプライヤーの大口径ウェーハ再生能力シェアは、2017年の30%から31%に増加。欧州・北米のサプライヤーの大口径ウェーハ再生能力は16%の水準を維持。世界全体は、大口径ウェーハの再生能力は3%増加。

シリコン再生ウェーハサプライヤーの内訳は日本が9、アジア太平洋は7、北米・欧州は6。

詳細は「2018年シリコン再生ウェーハ市場、2年連続の高成長を記録」参照。

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2019年第1四半期のシリコンウェーハ出荷面積は高水準維持も
2018年第4四半期比5.6%減に


2019年第1四半期の世界シリコンウェーハ出荷面積が、前期比1%減であった2018年第4四半期から5.6%減少した。
2019年第1四半期に出荷されたシリコンウェーハ面積は30億5,100万平方インチで、2018年第4四半期の32億3,400万平方インチから減少。
SEMIは、「今年のシリコンウェーハの世界出荷面積は、過去最高であった昨年をわずかに下回る水準でスタートした。季節変動と在庫調整の進行があったが、依然としてシリコン出荷面積は高水準にある」
■ 半導体用シリコンウェーハ出荷面積動向(百万平方インチ、半導体用のみ)
四半期 2017年
第4四半期
2018年
第1四半期
2018年
第2四半期
2018年
第3四半期
2018年
第4四半期
2019年
第1四半期
出荷面積 2,977 3,084 3,160 3,255 3,234 3,051
(出展:SEMI 2019年4月)
* 半導体用のシリコン以外は含まない。


詳細は「2019年第1四半期のシリコンウェーハ出荷面積は高水準維持も2018年第4四半期比5.6%減に」参照。

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SEMIジャパン、産総研フレキシブルIoTコンソーシアムに参加

SEMIジャパンは、AISTが2019年4月1日に設立したフレキシブルIoTコンソーシアムに参加した。フレキシブルIoTコンソーシアムは、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)技術と、高度情報処理技術との融合を図り、サービスビジネスの開拓、開発促進を支援することを目的とする。SEMIは、フレキシブルIoTコンソーシアムの運営委員として参加し、エレクトロニクスの成長分野として期待されるFHE技術の進展をSEMI会員と共に加速する。

フレキシブルIoTコンソーシアムの活動の計画:

 ・研究会・シンポジウム・情報交換会等の開催
 ・内外技術動向・市場動向調査、技術セールス
 ・デバイス/システム技術マッチング支援、サービス事業推進支援
 ・推進戦略企画・策定(プロジェクト企画、ファンディング等)、各種連携サポート
 ・FHE関連の製造・評価・解析施設の活用、国家プロジェクト開発技術の活用
 ・材料プロセス機能評価、実機試作、社会実装検証等による技術の市場適合性検証

また技術支援のインフラとして、AIST柏センターに設置された印刷等のFHE関連プロセス装置や各種評価・解析装置を設置し、コンソーシアム会員に提供する。

SEMIはフレキシブルIoTコンソーシアムに、SEMIのグローバルな会員および活動のプラットホームを提供すると共に、参画を通じて、SEMI会員のFHE技術分野への参入ならびに技術・ビジネスの発展を支援します。

フレキシブルIoTコンソーシアム会長の鎌田俊英氏はSEMIの参画について、「グローバルなエレクトロニクスのサプライチェーンを築いているSEMIに、AISTがもつ技術とラボを活用できるコンソーシアムに多くの参加企業を募り、新たな市場開発をできる連携を一緒に推進してもらえることを嬉しく思います」

また、SEMIジャパン代表の浜島雅彦は、「日本のエレクトロニクス製造サプライチェーンは世界有数であり、こうした企業を中心とするSEMI会員と、AISTのコンソーシアムが力を合わせることで、日本のFHE技術が世界をリードし、その結果世界全体の産業の発展が促進されることを期待しています」

詳細は「SEMIジャパン、産総研フレキシブルIoTコンソーシアムに参加」参照。

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2018年世界半導体製造装置販売額は過去最高の645億ドル

半導体製造装置の2018年世界総販売額が、2017年の566億2,000万ドルから14%増加し、過去最高の645億ドルに達した。
地域別は、韓国の装置販売額が177億1,000万ドルを記録し、昨年に引き続き世界最大市場。中国の販売額は131億1,000万ドルで、台湾を抜いて初めて世界第2位の市場。3位の台湾の販売額は101億7,000万ドル。年間の装置販売額は、中国、日本、その他地域、欧州、北米で増加したが、台湾と韓国は減少。2018年の4位以下の順位である日本、北米、欧州、その他地域は、前年と同じ。
装置分類別は、ウェーハプロセス用処理装置が15%、その他前工程装置が9%、テスト装置が20%、組み立ておよびパッケージング装置が2%と、いずれも世界市場販売額が増加。

■2017-2018年半導体製造装置市場(地域別、単位10億米ドル)
2018年 2017年 対前年比
成長率(%)
韓国 17.71 17.95 -1%
中国 13.11 8.23 59%
台湾 10.17 11.49 -12%
日本 9.47 6.49 46%
北米 5.83 5.59 4%
欧州 4.22 3.67 15%
その他地域* 4.04 3.2 26%
合計** 64.53 56.62 14%
(出典: SEMI/SEAJ 2019年4月)

詳細は「2018年世界半導体製造装置販売額は過去最高の645億ドル」参照。

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2018年の世界半導体材料販売額は519億ドル

2018年の世界半導体材料市場が、前年比10.6%増の519億ドルとなり、2011年に記録された過去最高額の471億ドルを上回った。
販売額の内訳は、ウェーハプロセス材料販売額が前年比15.9%増の322億ドル、パッケージング材料販売額が前年比3.0%増となる197億ドル。
地域別にみると、台湾が、国内のファンドリーとアドバンスト・パッケージの拠点を背景に114億ドルを消費し、9年連続で世界最大の半導体材料消費地となった。韓国は2位にあがり、中国は3位に下がった。韓国、欧州、台湾、中国の材料市場は大きく成長しましたが、北米、その他地域、日本の材料市場の成長率は一桁台。(その他地域は、シンガポール、マレーシア、フィリピンなど東南アジア諸国およびその他小規模市場の合計)

2017-2018年半導体材料市場(地域別)
金額は十億米ドル、成長率は対前年比率
地域 2017**年 2018年 成長率(%)
台湾 10.3 11.45 11%
韓国 7.51 8.72 16%
中国 7.63 8.44 11%
日本 7.04 7.69 9%
その他地域 5.81 6.21 7%
北米 5.29 5.61 6%
欧州 3.36 3.82 14%
合計 46.94 51.94 11%
※数字を丸めているため、合計値は合わない場合があります。
(出典:SEMI 2019年4月)
*セラミックパッケージおよびフレキシブル基板を含みます。
**2017年のデータはSEMIの統計プログラムに基づく修正がありました。


詳細は「2018年の世界半導体材料販売額は519億ドル」参照。

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世界のファブ投資は2019年に減少も、2020年は過去最高へ

半導体前工程装置の世界市場は2019年に14%減の530億ドルとなるものの、2020年に急速に回復し27%増の670億ドルに達し、過去最高金額を更新するとの予測。メモリー分野の減速が誘発した2019年の下降により、3年連続した装置市場の成長がストップする。

過去2年間にわたり、メモリー分野の装置投資額は、全装置市場の55%を占めていたが、この割合が2019年に45%減少し、その後2020年に55%上昇することが予測される。全投資額に対するメモリー分野のシェアが非常に大きいため、メモリー市場に何らかの変動が生じると、その影響が装置投資額全体に影響をする。図1は、2018年後半以降の半年毎の市場の大きな変化を、予測を含めて示した。
図1:ファブ装置投資額(前工程)の総額と変化率


詳細は「世界のファブ投資は2019年に減少も、2020年は過去最高へ」参照。

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SEMI、FHEとMEMS/センサーの専門コンファレンス
「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」の受付を本日開始


SEMIは、2019年5月22日(水)から23日(木)にかけて、第3回目となるフレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス(FHE)技術およびMEMS・センサー技術の専門コンファレンス「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」を品川で開催。

FHEとは、プリンテッド・エレクトロニクスと、従来のIC、MEMS、テキスタイルなどを組み合わせてシステムを構成する技術であり、今後成長性が期待されている、車載、医療、産業分野などのIoTアプリケーションにおいて採用が見込まれています。要素技術の進展に伴い、新しいサービス、ソリューションが提案されており、シリコンバレーをはじめ、世界中で注目されている技術。

プログラムの参加申込みの受け付けは、本日3月11日より開始いたします( http://flexjapan.org )。

「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」の特長
・FHEとMEMS・センサー専門の国際コンファレンス。関連技術を包括的にカバー
・米国、欧州、アジアの講演者を招聘し、世界の関連市場と技術が集結
・FHE・MEMS・センサー関連企業、団体、学校のテーブルトップ展示会を合わせて開催
・FHE、半導体、エレクトロニクス製品の各分野のエグゼクティブ、技術者と横断的なネットワークを構築する機会を提供

「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」は、2日間にわたるコンファレンスで、FHE、MEMS、スマートテキスタイルとその応用技術に関する幅広い情報を提供します。
プログラムは大きく基調講演と、「SMART Transportation」、「MedTech and Life science」、「Common Technology」の3つのセッションで構成されています。

詳細は「SEMI、FHEとMEMS/センサーの専門コンファレンス「2019FLEX Japan / MEMS & SENSORS FORUM」の受付を本日開始」参照。

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200mmファブの世界生産能力は2022年までに70万枚増加

SEMIは、200mmウェーハ前工程ファブの生産能力が、モバイル、IoT、自動車、産業用途における需要拡大によって、2019年から2022年の間に月産70万枚(14%)増加する。この増加の結果、200mmファブの世界生産能力は月産650万枚に達する。

200mmファブ生産能力の旺盛な増加は、業界の様々な分野での需要拡大を反映した。例えば、2019年から2022年の間の200mmウェーハ出荷量は、MEMSおよびセンサーデバイス向けが25%増加、パワーデバイス向けが23%増加、ファウンドリ向けが18%増加と、いずれも大きく成長する。新工場を含む200mmファブ数と生産能力の増加は、200mm産業の好調が持続する。

2019年から2022年の間に生産開始が予定されている新設備/ラインは16あり、その内14が量産ファブ。装置が別のファブから移転されるケースと、SK HynixやSamsungの場合のように一旦倉庫に保管された後に再生使用されるケースの両方を対象。

最近発生したメモリーなどの最先端投資計画の突然の変更によって、2019年の投資額は二桁減少の見込み。しかし、200mm以下の小口径ウェーハを使用する成熟デバイスの需要は、安定もしくは増加を示している。これらから、需要の成長に対応するために200mm生産能力の増強や新規建設計画が今後浮上することも予想。

詳細は「200mmファブの世界生産能力は2022年までに70万枚増加」参照。

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2018年のシリコンウェーハ出荷面積は過去最高を連続更新

2018年の世界シリコンウェーハ出荷面積が前年比8%増加し、過去最高となった。また、2018年の世界シリコンウェーハ販売額は、前年比31%の増加となり、2008年以降ではじめて100億ドルを超えた。
2018年の世界シリコンウェーハ出荷面積は、総計127億3,200万平方インチとなり、過去最高であった2017年の出荷面積118億1,000万平方インチを上回った。販売額は、2017年の87.1億ドルから113.8億ドルへ増加。
SEMI SMG会長は、「半導体用シリコンウェーハの年間出荷面積は、5年連続で過去最高を記録しました。昨年は旺盛な需要と素晴らしい販売額の伸びが見られましたが、依然として2007年に記録された過去最高の水準には回復していない」

シリコンウェーハ*業界の年間動向
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
出荷面積
(百万inch2)
8,661 8,137 6,707 9,370 9,043 9,031 9,067 10,098 10,434 10,738 11,810 12,732
販売額
(十億ドル)
12.1 11.4 6.7 9.7 9.9 8.7 7.5 7.6 7.2 7.2 8.7 11.4

詳細は「2018年のシリコンウェーハ出荷面積は過去最高を連続更新」参照。

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2019年2月2日制定